主角換人做做看


支柱產業係指產業規模占生產總值一定分額、起一定支撐作用、產業關聯度高且居重要戰略地位,資訊電子及半導體獨領風騷成為過去30年台灣經濟發展最重要支柱產業,面對5G、AI及智慧醫療等新產業崛起與代工商業模式面臨成長瓶頸,主角換人做做看、尋找下一個支柱產業成為台灣當前最重要經濟發展議題。

一、江山代有人才出
就跟當年塑膠紡織接棒農業、消費性電子接棒塑膠紡織一樣,資訊及半導體成為近年來台灣最重要支柱產業。先是上個世紀70、80年代的計算機與彩電,接著是獨霸90年代末期的個人電腦與周邊;2000年前後迎來光電與通訊時代,磁碟機為光碟機所取代、辦公桌及客廳裡厚重的CRT監視器及電視紛紛改為更輕薄的LCD;iPhone 2G的橫空出世讓智慧型手機不再只是單純的通訊裝置,半導體雖橫跨兩個世紀成為台灣最重要也最歷久不衰的支柱產業,但下一個支柱產業誰來接棒,將攸關台灣未來十年的經濟成長動能。

二、不能再唯資訊電子及半導體是賴
台股4月收盤相較金融危機前高點上漲11.48%,電子業漲幅更高達18.06%,但實則拜半導體上漲108.9%之賜;電腦、電通及其他電子類指數下跌12%至30%,光電指數跌幅更高達70.26%。大陸在存量市場上的步步進逼,讓台灣拱手讓出太陽能、手機、LED及LCD等產業的既有領先優勢,而今我們的話題與光環始終只能一直聚焦、圍繞在台積電一家公司身上;但獨木難以支天,台積電再如何獨霸全球並無法全等號於整體台灣電子業。


台積電去年自繳稅額350億台幣占全台9%。

台積電今年Q1掌握54.1%全球過半市占;去年自繳稅額350億台幣占全台9%;台灣半導體產業發展初期,從設計、製造以至封測各環節無不欣欣向榮,而今卻僅台積電能持續獨領風騷;DRAM全球市占不及5%、IC設計及封測陸廠步步進逼,海思超越聯發科成為全球前十大半導體廠商。

2019年台積電兩大客戶Apple及海思營收占比37%、前十大客戶中台灣IC設計公司少之又少;就支柱產業的高連動度特性分析,台積電似只能獨善其身無法兼善天下。5月6日止,台積電外資持股比例75.92%,優異獲利四分之三無法由台灣投資人分享;即便員工數高達4.5萬,亦僅占台灣總就業人口0.39%;全年高達150至160億美元的資本支出,也都是以採購國外企業的半導體材料及設備為主,委實不能期待以台積電一家之力擔綱扮演台灣支柱產業角色。

三、主角換人做做看?
將高生產效率優勢從個人電腦複製到手機等不同產品,以及將客戶對成本與交期信任從美國品牌客戶複製到其他國家品牌客戶,一直是台灣成功建立代工王國最重要商業模式。

在技術及商業模式破壞性創新影響下,台灣可代工品項及品牌數同步下滑,加上紅色供應鏈崛起,讓台灣漸淪入一顆蘋果救台灣窘境。創新是企業維持持續性競爭優勢最重要因素,但新創的功能或新的技術優勢已不若過往持久,唯有主動良性割捨自己最引以為傲的競爭優勢,才能避免陷入戰略僵化困境;正當市場一窩蜂熱烈追捧電子商務的同時,馬雲在2016雲棲大會上宣布電商已死、主動向舊愛說再見轉向擁抱新零售。


2016雲棲大會。

本文無意否定台灣資訊電子代工及半導體產業仍具一定競爭優勢,但面對外在環境巨變,台灣支柱產業角色已不能再唯電子業是賴;後疫情時代來臨,5G、AI、線上消費及遠距醫療等新興產業不斷崛起,台灣似也應提早開始思考支柱產業主角角色要不要換人做做看?

四、下一個支柱產業何處尋?
疫情期間無接觸經濟蔚為新風潮,遠距醫療成為新熱詞,大陸國家主席習近平今年3月2日在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作時亦指示,要加快補齊大陸高端醫療裝備短板、實現高端醫療裝備自主可控;4月10日國家發改委聯合網信辦印發關於推進「上雲用數賦智」行動培育新經濟發展實施方案通知,強調要實施數字經濟戰略、以國家數字經濟創新發展試驗區為載體,在衛生健康領域探索推進互聯網醫療。

大健康產業儼然已成為大陸下一個重要經濟支柱產業。

大健康產業含括醫療器械、生物芯片、長照及互聯網醫療等諸多領域,與人類身體健康息息相關;花旗預估2025年大陸線上銷售藥物及線上醫療諮詢滲透率可分別提升至15及23%,前瞻產業研究院亦樂觀預測2023年大陸醫療器械市場規模可正式突破人民幣萬億元大關,大健康產業儼然已成為大陸下一個重要經濟支柱產業。

台灣的醫療產業水準不輸歐美、健保體系完善、擁有完整的健康資訊大數據、公衛及醫療照護能力世界前茅,加上完整的資訊及半導體產業體系與對大陸的人文有一定程度了解、語言又能溝通;扶植醫材、長照、生技醫療與科技整合的大健康產業鏈,絕對可成為下一個台灣重要支柱產業。

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